確定申告をスマホでしたら書類はどうする？提出・保存方法を解説

スマホで確定申告をしようとすると、いちばん迷いやすいのが「領収書や控除証明書などの書類はどうするの？」という点です。

スマホで確定申告したら、書類はどうする？

書類の扱いは、大きく次の3つです。

• 内容をスマホで入力し、原本は自宅で保存する
• マイナポータル連携などでデータを取得する
• 添付が必要な書類だけ、PDFなどのイメージデータで送る

つまり、紙の書類をすべて税務署へ送るわけではありません。スマホ申告では、必要事項を入力・連携し、送信が必要なものだけ電子データで添付します。

書類別｜提出する？保存する？

領収書・レシート・請求書

仕事の経費に使った領収書やレシートは、確定申告書に1枚ずつ添付しません。金額や取引内容を帳簿へ記録し、原本または法律上認められた方法で保存します。

「提出しない＝捨ててよい」ではないので注意してください。税務署から確認を求められたときに説明できる状態にしておきましょう。

源泉徴収票・保険料控除証明書・寄附金受領証明書

源泉徴収票や各種控除証明書は、記載された金額などを入力します。マイナポータル連携に対応している書類なら、データを取得して自動入力することもできます。

e-Taxでは、一定の第三者作成書類について記載内容を入力して送信することで、提出を省略できます。提出を省略した書類も、すぐ捨てずに保存しておきましょう。

医療費の領収書

医療費控除を受ける場合、領収書をそのまま提出するのではなく、医療費控除の明細書を作成して送信します。領収書は自宅で5年間保存します。

住宅ローン控除など、添付が必要な書類

控除や特例によっては、別途添付が必要な書類があります。スマホの確定申告書等作成コーナーでは、対象となる添付書類をPDFなどのイメージデータで送信できます。

申告画面に添付の案内が表示された場合は、その指示どおりに送信してください。

スマホ申告にプリンターは必要ない

マイナンバーカードを使ってe-Tax送信まで完了させれば、申告書を印刷するためのプリンターは必要ありません。

• 確定申告書を印刷しない
• 税務署へ申告書を郵送しない
• 受付結果もスマホで確認できる

紙で提出する場合だけ、申告書の印刷や添付書類台紙、郵送または税務署への持参が必要です。スマホだけで終わらせたい人は、途中で「書面提出」を選ばず、e-Taxで送信しましょう。

本当に大変なのは「提出」より書類整理

スマホ申告なら印刷も郵送も不要です。しかし、領収書や売上を整理し、帳簿へ記録する作業までは消えません。

ここで確定申告が止まる人はかなり多いです。年明けにまとめて処理しようとすると、スマホ申告そのものより、書類整理に時間を取られます。

書類整理からスマホで楽にするならタックスナップ

タックスナップなら、レシートをスマホで撮影して、AIによる読み取りと仕訳を進められます。カードや口座の明細、ネットで受け取った領収書のスクリーンショットにも対応しています。

確定申告の直前に紙の山を整理するのではなく、支払ったときにスマホへ入れていけばOK。帳簿作成から申告までスマホ中心で進めたい人と相性がいいサービスです。

※管理人個人の使用体験です。作業時間は取引件数や事前の記帳状況などにより異なります。

よくある質問

スマホで確定申告したら、領収書は郵送する？

経費の領収書やレシートを、確定申告書と一緒にすべて郵送する必要はありません。帳簿に記録し、手元で保存します。

書類は全部写真に撮れば捨てていい？

単にスマホで写真を撮っただけでは、紙の原本を捨てられません。電子保存の要件を満たしていない場合は、原本を保存してください。

添付が必要な書類はスマホから送れる？

e-Taxでイメージデータ提出の対象になっている書類は、スマホからPDFなどで送信できます。申告内容によって必要書類が変わるため、作成画面に表示される案内を確認しましょう。

まとめ｜スマホ申告では「提出」と「保存」を分ければ簡単

スマホで確定申告をする場合、申告書を印刷して郵送する必要はありません。

• 必要事項はスマホで入力・連携する
• 添付が必要な書類だけ電子データで送る
• 領収書などの原本は決められた期間保存する

この3つに分ければ、「書類はどうするの？」と迷わなくなります。

さらに、レシートの記録や帳簿作成までスマホで簡単にしたいなら、タックスナップで日頃から処理しておくとスムーズです。確定申告直前の紙の山から、今年で卒業しましょう♪

参考：国税庁 e-Tax／添付書類のイメージデータによる提出について