弥生会計26の使い方｜初心者向けの設定・入力・インボイス確認

弥生会計を開いたけれど、どの画面から入力するのか分からない。初心者の方は、まず事業所の設定と、ひとつの取引の入力から進めてみましょう。

弥生会計26は、事業所データ・消費税・開始残高を設定してから、日々の取引を入力するのが基本です。

この記事はWindowsのデスクトップ版「弥生会計26」が対象です。「やよいの青色申告オンライン」をお使いの方は、オンライン版の初心者向け手順をご覧ください。

図で確認｜最初の設定から申告までの流れ

事業所・年度・消費税・開始残高を設定
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少量の取引を入力して内容を確認
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明細の取り込みと日々の記帳
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残高照合・決算整理
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決算書・申告書を作り、提出結果を確認

最初から前年分を大量に入力すると、設定の間違いがあったときに修正が増えます。まず年度と申告方法を合わせ、簡単な取引を数件入力してから広げる方が進めやすいです。

1．事業所データを作り、個人用・法人用を選ぶ

導入設定では、事業所データの種類、事業所名、決算期などを登録します。個人事業主の帳簿なのに法人用データで始めないように確認します。既存データを引き継ぐ場合は、先にデータ移行の手順を確認してください。

次に、課税事業者か免税事業者か、消費税の処理方法、現金・預金等の開始残高を設定。前年の決算書や通帳、開業時の記録を手元に用意します。

開始残高は推測で埋めず、記帳を始める時点の資料から設定する。

公式の導入設定ガイドでは、初期設定や科目残高設定の画面が見られます。

2．初心者は「かんたん取引入力」で一件を確認

弥生会計26には、かんたん取引入力、帳簿入力、伝票入力があります。まずは、かんたん取引入力で日付・取引内容・金額・支払元を確認しながら、一件の取引を登録してみましょう。

たとえば仕事用の文具を現金で買った場合、費用の内容と現金からの支払いを記録します。私用の買い物まで事業経費に入れないこと、同じ領収書を別画面から二重に登録しないことを確認します。

借方・貸方を自分で指定する取引や、ひとつの支払いに複数の費用が含まれる場合は、振替伝票が候補です。登録前に貸借の合計が一致しているかを確認します。

操作は、弥生公式の使い方動画で「かんたん取引入力」「帳簿入力」「伝票入力」を選んで見られます。動画で使用している製品・グレードと、自分の画面の違いには注意してください。

3．口座明細を取り込むなら、手入力と重複させない

スマート取引取込では銀行・カード明細や、レシート等の画像から仕訳を作成できます。利用できる連携先やサービスは、契約と対応環境に合わせて確認します。

取り込まれた明細は、科目・事業用か私用か・登録済みかを確認してから使います。「先に手入力した分」と「あとで取り込んだ分」が重なっていないかを見るのがポイントです。

明細を取り込めたことと、帳簿が正しく完成したことは別です。

4．インボイスの入力は、消費税の設定と請求書を確認

インボイス対応の入力で迷ったら、課税区分、経理方式、取引の税率、取引先の請求書の内容を確認します。本則課税か簡易課税かによっても、必要な操作が違います。

科目を選ぶと税区分が表示されますが、その初期値が今回の取引に合うとは限りません。適格請求書の有無や経過措置の対象を確認し、税率と控除割合を取り違えないようにします。

弥生公式の伝票入力の説明に、本則課税のインボイス取引の入力案内があります。免税事業者からの仕入れに関する経過措置などは、取引日によって条件が変わるため、対象日の公式案内で確認してください。

5．月末の残高照合から、決算・申告へ

月末には、現金・預金・売掛金・未払金などの残高を元資料と照合します。差が出た場合は、入力漏れ・重複・開始残高を確認し、帳尻を合わせるための架空の仕訳は登録しません。

年末は減価償却、家事按分、未収・未払などの決算整理を行い、帳簿から決算書を作成。個人の所得税申告では、必要な申告書類を作り、提出・送信結果まで確認します。法人決算とは手続きが違います。

2026年分（2027年に提出）の申告をするときは、その年分に対応するプログラムや案内を使用します。公式動画の令和7年分の画面を、そのまま令和8年分の対応版だと思わないようにしましょう。

青色申告の帳簿の条件は、最低限そろえる帳簿で確認できます。

操作相談が必要なら、サポート範囲も比べる

電話やメールで相談するなら、あんしん保守サポートのプランを確認します。保守料金と電話サポート・更新停止の違いにまとめました。

これから製品を選ぶ個人事業主なら、弥生会計26とやよいの青色申告オンラインの違いも確認できます。ブラウザーで記帳するか、Windowsソフトで作業するかを先に決めると選びやすいです。

スマホで日々の入力を減らしたい方は、タックスナップの料金・機能も比較できます。申告時の手間だけでなく、毎日の記帳を続けられるかで選んでみてくださいね。

操作・機能は2026年10月12日に上記の弥生公式ガイドで確認しています。