やよいの青色申告の使い方｜初心者が最初にやる設定と申告までの流れ

「やよいの青色申告を契約したけど、最初に何をすればいい？」。いきなり一年分の取引を入力しようとすると、設定や残高でつまずきがちです。

初心者は、申告方法を確認 → 口座と開始残高を設定 → 取引を入力・確認 → 決算・申告、の順で進めます。

この記事は「やよいの青色申告 オンライン」の使い方です。Windowsに入れる「やよいの青色申告 26」と画面が異なるので、手元の製品名を先に確認してください。

図で確認｜最初の設定から申告まで

1. 青色・白色／申告する年を確認
2. 事業内容・消費税の設定
3. 口座・カード・開始残高を登録
4. 取引を入力し、重複と残高を確認
5. 決算書・申告書を作成して提出

操作画面を見ながら進めたい方は、公式スタートアップガイドの動画を開いておくと便利です。導入設定・スマート取引取込・日常処理・確定申告の操作に分かれています。

1．申告する年と、青色申告の状況を確認する

青色申告の承認申請を済ませているか、どの年分を申告するかを確認します。ソフトを契約しただけで、青色申告の手続きが完了するわけではありません。

2026年分（2027年に提出）の青色申告特別控除は、10万円・55万円・65万円の要件を区別します。65万円は55万円控除の要件に加え、期限内e-Tax送信または所定の優良な電子帳簿保存などが必要です。

詳しい条件は国税庁「青色申告特別控除」へ。2027年分以降の改正を、2026年分の条件と混ぜないでください。

2．口座・カードと開始残高を設定する

初期設定では事業内容や申告方法、消費税の扱いを選びます。事業に使う預金口座・カードも登録し、入出金をどの取引手段で記録するかをそろえます。

開始残高は、その年のスタート時点の金額。入力する日現在の残高とは分けます。

継続している事業は1月1日開始時点、開業初年度は開業時点の資金などを確認します。前年度の帳簿、通帳、未回収の売上、未払いの経費など、根拠になる記録をそろえてから登録しましょう。

参照：公式「残高の設定」。事業用・私用の口座が混在している場合は、口座を分けていないときの整理法も確認してください。

3．取引は少量から入力し、取り込みと手入力を重ねない

最初は講師料の入金や仕事用の買い物など、内容が分かる取引から入力します。日付・金額・科目・取引手段を確認し、記録とレシート・明細を対応させてください。

銀行・カード明細をスマート取引取込で取り込む場合、同じ取引を手入力していないか確認します。自動で付いた科目も、その支出に合っているかを見直します。

取り込めた件数より、「売上や経費を二重に数えていないか」「残高が合うか」が大切です。

売上から手数料を引いて振り込まれる場合は、入金額だけを売上にしてよいかも確認します。差額の理由が分からないまま、数字だけを合わせないようにしましょう。

4．年末の確認をしてから、決算書・申告書へ進む

未入力の取引、売掛金・未払金、固定資産、家事按分などを確認し、帳簿の残高を記録と照合します。そのあと確定申告メニューの案内に沿って書類を作ります。

青色申告の事業所得は青色申告決算書と確定申告書を使います。書類の違いは、青色申告決算書と収支内訳書の選び方へ。

申告書を作成しただけでは提出は終わりません。送信する場合は受付結果を確認し、帳簿や提出書類などを保存します。2026年分の作成時には、その年分の公式案内を確認してください。

やよいの青色申告で白色申告もできる？

オンライン版は、全体の設定で申告方法を「白色申告」にすることができます。

ただし、青色用の契約が無料の白色用へ自動で変わるわけではありません。青色オンラインから白色オンラインへの契約変更は、公式では直接変更できず、新規契約になる案内です。データも引き継がれません。

参照：公式「全体の設定」、契約サービスの変更。まだ契約前で白色を続けるなら、無料の白色申告オンラインも比較してください。

迷うなら、サポート内容でプランを選ぶ

オンライン版は3プランで機能が同じです。自分でWebFAQを調べるならセルフ、操作を電話・メール・チャットで質問したいならベーシック、仕訳や経理業務の相談も使いたいならトータルを確認します。

ベーシックの電話サポートは契約期間中10回まで。操作質問と税理士による代理申告は別なので、依頼できる範囲を確認してください。

最安だけで選ばず、入力が止まったときに何を質問したいかで選ぶ。

セルフ・ベーシックは対象者向けに初年度1年間無料。通常年額は税込12,980円・25,080円です。決済方法登録・自動更新などの条件は、公式料金表で確認できます（2026年10月12日確認）。

記帳が止まっている場合は、青色申告の帳簿をつけていないときの復旧手順から。スマホ中心の方法を探す方は、タックスナップのプラン比較もどうぞ。

申し込む前の費用はキャンペーン・通常料金・更新条件へ。消費税の申告が必要な場合は、課税方式とインボイス設定の確認手順もご覧ください。